Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля.
Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре.
Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.
Полицейский становится свидетелем того, как его брат-близнец убил своих детей и застрелился сам.
После трагедии он возвращается в родной город, и его принимают за погибшего брата.
Полицейский живет жизнью брата и пытается понять, что же довело его до такого отчаянного поступка.
В тихом уголке Сеула есть небольшая фотостудия.
Здесь монотонно и однообразно протекает жизнь её хозяина Чон-вона.
Кажется, что он смирился с судьбой, хотя и знает, что неизлечимо болен и скоро должен умереть.
Его жизнь идет своим чередом, пока он не встречает Та-рим.
Вернувшись из армии, Мак-тон не узнает родной Ильсан: бывший тихим городком с полями и огородами теперь город стал современным, с высотными зданиями.
Многие соседи уехали в столицу, а семья Мак-тона еле сводит концы с концами.
Парень хочет помочь найти выход из положения, но безуспешно - изменившийся мир приводит его в отчаяние.
Однажды Мак-тон знакомится с местным преступным боссом и вступает в его банду.