Актер народного театра Кунджикуттан живет в бедности, с нелюбимой женой и любимой дочкой.
Попивает и бездельничает дома, вкладывая все силы в искусство.
Его труппа ставит традиционные танцевально-драматические музыкальные спектакли по древним эпосам, в том числе и «Махабхарату».
Герой играет Арджуну.
И так играет, что вызывает восхищение зрителей и становится местной знаменитостью.
Выступая в аристократическом дворце, артист привлекает внимание принцессы Субхадры.
Молодая вдова влюбляется в обра...
Молодой француз Стефан пытается отыскать певицу, чей голос он слышал на кассетной записи, которую до последнего своего вздоха слушал его покойный отец.
Стефан знает только имя певицы, но всё ради её поиска он едет в Румынию.
Там ему приходится поселиться в небольшой деревне и прожить несколько месяцев.
Здесь у него завязывается дружба с пожилым цыганом Изодором.
Стефан приобщается к новой культуре, находит новую семью и любовь…