Мексика 70-х годов XIX века.
Французский экспедиционный корпус высаживается в Мексике.
Император Франции Наполеон III и местные консерваторы установили в стране монархию и решили посадить на трон Мексики — своего ставленника эрцгерцога Максимилиана Габсбурга.
В начавшейся национально-освободительной войне свободолюбивые индейцы — мацтеки во главе со своим вождем Медвежьим Глазом выступают на стороне законного сверженного президента Мексики Бенито Хуареса.
12-летний Джонни живет в приюте.
Отца нет, мать от него отказалась.
У него появляется возможность попасть в семью местного врача.
В семье трое детей: почти взрослая дочь и мальчики 11 и 5 лет.
Но не все оказывается так просто.
Во многом вина самого Джонни.