По повести Сёфу Мурамацу.
Фильм посвящён актёрам прославленного японского театра "Кабуки".
Действие фильма происходит в Японии в 1885 году.
Главный герой Кикуносуке Оноэ является приёмным сыном известного актёра театра кабуки, обучающего его профессиональному мастерству, чтобы тот в дальнейшем стал его преемником и продолжателем актёрской династии.
Оноэ уходит из семьи к большому негодованию отца.
Он решает оттачивать актёрское мастерство вне пределов Токио и уезжает в Осаку.
Исюн изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора.
Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа.
Чувство взаимно, и супругу остается только смириться.