Исюн изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора.
Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа.
Чувство взаимно, и супругу остается только смириться.
Утамаро, великий художник, который рисует и находит вдохновение в портретах красивых женщин, а так же женщин борделей Токио.
Он видит вокруг себя мир страсти, любовниц и страстных женщин.
Иногда его работа приносит ему большие неприятности.