Майк много месяцев провел в больнице, но когда ему, наконец, становится лучше, и врачи готовы выписать его, мать не забирает мальчика домой.
Перед руководством больницы встает вопрос о том, чтобы поместить Майка во временную семью, но он хочет вернуться домой.
Вместе со своим соседом по палате Винсентом, инвалидом-колясочником, Майк придумывает план, который, как ему кажется, поможет ему осуществить мечту...
После седьмого дня рождения в полнолуние с маленьким Дольфи начинают происходить странные вещи — он превращается в оборотня.
Его старший брат Тимми этому обстоятельству только рад, но сам Дольфи боится, что это может оттолкнуть от него его приемных родителей.
А тут еще и в школе всякие неприятности случаются.
Впрочем, с новыми способностями у Дольфи появляется хороший шанс разделаться с недругами...