Герой фильма, молодой кукольник, путешествует со своим кукольным театром, а затем делает карьеру как один из ведущих кукловодов Тайваня.
Во время Второй мировой войны японские правители Тайваня начинают использовать традиционные китайские кукольные театры для пропаганды войны.
Только после окончания Второй мировой уличные театры возобновили свою работу в нормальном режиме.
Парень и девушка из одного селения, Аюань и Аюнь, в надежде на лучшую жизнь уезжают в Тайбэй.
Они заботятся друг о друге, пытаясь вместе преодолеть трудности жизни в большом городе.
Их дружба вскоре перерастает в более сильное чувство.
Развиться ему однако не суждено: Аюаня призывают на службу в армию, а Аюнь тем временем находит себе более состоятельного жениха.