Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит.
Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города.
Штефан — спец в вопросах коммунизма и секса, Фабиан же этих тем избегает, ожидая торжества морали, хоть и сам в это толком не верит.
Усомниться в своём ироническом фатализме его заставляет лишь Корнелия, которая становится последним лучиком надежд...
Заключенному Боксеру около 80 лет, поэтому его переводят в тюрьму для пожилых, чему он совсем не рад, ведь сил у него хоть отбавляй.
Так и продолжается, пока он не замечает, что в его новом месте обитания пониженная охрана и оттуда куда легче сбежать.
Тем более, что появляется повод — знакомый на свободе нашел его бывшую возлюбленную Кэтрин, у которой есть дочь, очень похожая на Боксера.
Атрис сыт по горло тем, что является марионеткой своего босса.
Он хочет заработать деньги, чтобы больше не зависеть от главаря гангстеров Эль Кейтара.
Когда его друг Фрэнк предлагает выгодную для него сделку, Атрис сразу же соглашается, абсолютно не подозревая, к какому хаосу это приведет.