Фильм по мотивам сказки северо-американских индейцев.
В аллегорической форме он рассказывает о духовном прозрении.
Героиня фильма Мышь благодаря встрече с Енотом, Лягушкой, Бизоном, Медведем изменилась духовно.
А встреча с Орлом преобразила ее сущность.
На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик.
Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества.
Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.