После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру того, в ком воплотилась душа умершего.
Они находят мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи.
Вместе они отправляются в Бутан, где дети подвергнутся испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией.
В 1908 год, империя Цин.
Трёхлетний Пу И становится императором Поднебесной.
К императору-ребенку относятся как к божеству.
Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца.
До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами.
Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.