Династия Мин.
Цзинь Юаньбао, единственный сын аристократа-оружейника, собирается жениться, но его невеста влюблена в другого и убегает накануне свадьбы.
Её место занимает Юй Цилинь - хитроумная уличная девчонка.
Несмотря на то, что они разные, в общих странствиях между ними завязывается дружба.
Но на пути у этой дружбы возникает нежданное препятствие - более глубокие чувства.
По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками.
Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн.
Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем.