Этан Коул

Красавица Май Токиха и её болезненный младший брат Такуми получают приглашение на учёбу в престижную частную школу Фука, причём администрация школы выделяет им стипендию, что очень существенно для небогатой семьи, утратившей мать ещё в раннем возрасте.
Плывя на пароме к месту учёбы, Май участвует в спасении едва не утонувшей странной девушки Макото, извлечённой из воды с огромным чёрным мечом.
Однако это чуть не стоило жизни ей самой — на судно с целью убить Макото проникает другая странная де...

Прошло три года со времени действия Seikai no Monshou.
Начавшаяся война между Человеческой Империей Ав и Объединённым Человечеством набирает обороты.
Лафир получает под своё командование «атакующий корабль», Джинто устраивается на тот же корабль интендантом.