Гиора, бывший боевой офицер, несправедливо по его мнению уволен из армии.
Он становится хозяином Тель-авивского бара.
К нему приезжает отец, Бернар, после того как его браку с матерью Гиоры настал конец.
Ночная жизнь Тель-Авива и его обитателей становится фоном для запоздалой встречи между отцом и сыном.
Встреча в попытке спасти разваливающуюся семью и возобновить отношение, которых по-настоящему никогда не было.
Момо, известный развратник, просит своего друга Бенци, приглядеть за своей сестрой Гили.
Девушке 15 лет.
Бенци, как настоящий романтик, влюбляется в красивую сестру Момо.
Поняв, куда все это скатывается, Момо вмешивается в их отношения и заставляет Бенци отказаться от сестры.
В фильме, как всегда, много музыки, романтики, разбитых сердец и конечно же куча приключений трех неразлучных друзей.