Фильм задуманный с сугубо практической целью – привить немецкой молодежи интерес к культуре тела, здоровому образу жизни, и дававший наглядное и убедительное представление о путях физического оздоровления нации.
В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш.
Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла — дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…