1921 год.
Бежавший из Крыма Врангель, сосредоточив на болгарском берегу свою армию, готовит десант и рассчитывает только на поддержку затаившегося в Ростове контрреволюционного подполья.
В руки красноармейцев попадает есаул Филатов, которому «устраивают» побег с помощью чекиста Бахарева.
Филатов вместе со своим «спасителем» оказывается в центре тайной организации, готовящей бессмысленный мятеж...
На волшебном острове жил нахальный и жадный Мурлокотам.
Однажды появился маленький Динозаврик.
Он помог обитателям острова победить Мурлокотама и вернуть им красивый фруктовый сад, который отнял у них жадный хулиган.
Иллюзионист Отто Марвулья убеждает Колоджеро ди Спелта, что его жена Марта спрятана в шкатулке.
Обманывая таким образом мужа-простака, он помогает Марте бежать с любовником.
Через два года она возвращается и во всем признается мужу.
Но Колоджеро не может поверить в это и остается в придуманном «магом» волшебном мире призрачных надежд.