Более 30 лет Дариэль преданно служит в армии короля демонов, хоть и не обладает даже минимальными магическими способностями.
Когда его командир в силу возраста уходит на покой, сын полководца тут же с позором изгоняет Дариэля из страны.
Блуждая по лесам, бедный изгнанник спасает от монстра девушку Марику.
В благодарность она предлагает парню пожить в её деревне.
Впервые за десять лет Нагому Ирино возвращается домой в Киото, когда его отец попадает в больницу.
Нагому очень хочет возглавить семейную кондитерскую «Рёкусё», но вместо этого его просят опекать 10-летнюю Ицуки Юкихиру, ведь именно её отец Нагому назвал преемницей.