Лео Лакс

Журналист Алан Фостер приходит в лондонскую таверну, чтобы взять интервью у Эдгара Алана По.
Известный писатель в застольной беседе утверждает, что все его рассказы являются истиной от первого и до последнего слова, а его таинственный собеседник предлагает скептически настроенному Алану пари, по которому тот должен провести сегодняшнюю ночь в фамильном замке Блэквуд.
Не веря во всю эту мистическую чушь, молодой человек отважно входит в замок, и встречает там очаровательную Элизабет, а потом и е...

Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре.
Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения.
Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо.
В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.