Робкий и нерешительный Юн-джэ переводится в новую школу и заводит дружбу с Сэ-джуном, жестоким и безжалостным парнем.
Вскоре эти двое впутываются в дело, связанное с наркотиками и продажей девушек.
Кроме того, между приятелями встаёт ученица из их школы.
История трёх друзей-музыкантов: одаренного виолончелиста Чон-у, его друга Мён-джина и пианистки Чи-ын.
Мён-джин постоянно находится в тени своего друга, проигрывая и в таланте, и в обаянии, а главное - во внимании Чи-ын.
Но неожиданная новость о болезни Чон-у дает Мён-джину шанс проявить себя - сыграть главную партию на концерте и попытаться добиться любви подруги.
Щим Дан относится к числу тех школьников, над которым ежедневно издеваются сверстники.
И всё это продолжалась бы ещё очень долгое время - до тех пор пока незнакомка не обращает парня в вампира.
Благодаря своим сверхъестественным способностям ему удалось спасти слепую женщину от надвигающегося поезда, и таким образом стать национальным героем.
Сейчас он - герой для всех, но его тёмная сторона требует большего.
В раннем детстве Иль Джи-мэ потерял родителей и воспитывался парой из Китая.
Спустя годы он возвращается в Корею, чтобы найти свою судьбу, и понимает, как несправедлива жизнь.
Он становится свидетелем казни своей возлюбленной, после чего клянётся защищать простой народ от продажного правительства.