В жизни московского художника, его жены и взрослой дочери происходит неожиданное событие — встреча с другом юности родителей, которого все считали погибшим на фронте.
Каждый из героев оказывается перед необходимостью сделать нелегкий нравственный выбор: кто-то между жестокостью и состраданием, ненавистью и любовью, а кто-то — как и много лет назад — между жизнью и смертью.
Служил некто Невзоров в конторе, ничем не выделялся.
Но однажды февральским утром он услышал слово «революция» — и жизнь его круто изменилась.
Он обокрал антиквара, присвоил себе титул графа… А после революции оказался на улицах Стамбула.
Сибирячка Надежда Казакова приезжает в приморский южный городок на фестиваль молодежной песни.
Но на первой же репетиции с оркестром Надя проваливается, после чего уезжает на строительство ГЭС.
Там, в рабочем клубе, к ней приходит успех, вдохновение, надежда и безответная любовь.