Телониус Бернард

В 1935 году, в возрасте 13 лет, отец отправил Симона Шалюмо учиться в военную школу.
Его нежелание быть военным видно невооруженным взглядом и над ним издеваются и преподаватели и сокурсники.
В 15 он убегает, но пойманный, возвращен в школу его отцом, патриотом, ветераном последней войны.
Впоследствии уже в высшей школе, издевательства становятся настолько зверскими, что он больше не мог терпеть.

Пожилой англичанин Джулиус, любящий посидеть на скамейке в парке, рассказывает байки из своей жизни юной американке Лорен, приехавшей в Париж учиться, и французскому парню Даниэлю.
Однажды он говорит им о том, что если поцеловаться, проплывая в гондоле под мостом Вздохов в Венеции во время заката, когда пробьют церковные колокола, то любовь будет продолжаться вечно.
Молодая пара, а вместе с ними и Джулиус, отправляется в путешествие.