У пса Григория плохой характер.
От него ушли его друзья Утка, Кот и Козёл.
Появилось материализовавшееся Несчастье.
Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него.
Друзья возвращаются к нему.
Несчастье обещает измениться и тоже остаётся с ними.
Предприимчивый кот, не желая отстать от своего друга повара, стремиться во что бы то ни стало попасть на судно, преодолевая препятствия, чинимые боцманом.
Улыбка караульного солдата раздражает царицу - и она приказывает побить его палками.
Тогда солдат, используя сходство жены сапожника и царицы, решает проучить тиранку...