Гонконг.
Множество бетонных небоскребов без яркой индивидуальности.
Внутри тесные квартиры, где люди живут, погруженные в себя, пока однажды холостяк Чанг не повесил картину на стенку.
Невзрачный преподаватель математики неожиданно для себя получил возможность путешествовать по всем кинематографическим жанрам - из фильма в фильм.
То он примеряет маску Зорро, то становится ковбоем из диких прерий...
В одном из фильмов он встречает женщину своей мечты и делает всё возможное и невозможное, чтобы забрать её с собой, в реальность..