События происходят в годы гражданской войны.
Красный командир (он же — и сельский учитель) отправляет юного поэта Ваню в московскую редакцию журнала «Революция и поэзия».
Сопровождает Ваню в долгом, полном событий пути, бывалый солдат Сорокин...
В России, во время Великой Отечественной войны, 10-летний мальчик отправляется жить к бабушке.
По пути к ней поезд попадает под бомбежку, так что Сереже приходится медленно передвигаться пешком к месту назначения, встречая много дружелюбных и не очень людей.