В центре сюжета — молодой охотник Каро и девушка Алвард.
Их любви противодействует отец девушки, много лет назад давший клятву выдать дочь за сына своего погибшего друга.
Каро похищает Алвард со свадебного пира и бежит с нею.
Настигнув беглецов, отец убивает Каро, Алвард закалывает себя кинжалом.
Однажды житель города Эрзерума, богач Никогос-Ага, встретив в мясной лавке бедняка Нерсес-Ахпара, дарит ему кусок говяжьей печёнки.
Нерсес-Ахпар с благодарностью принимает дар богача, и с этого момента начинаются его мучения...