1943 год.
Двенадцатилетний сирота Петька Дым попадает в партизанский отряд.
Опасаясь за жизнь маленького разведчика, командир отряда Иван Драгун отправляет его в лесную школу.
Теленовелла по мотивам рассказа Я.Сипакова «Гость в сенокосную пору».
Михаил приезжает в деревню, чтобы увидеть свою школьную любовь.
У Галины семья — муж и маленькая дочка.
Ничто не смогло воскресить былое счастье...