Чили, 1976 год.
Священник просит Кармен позаботиться о молодом человеке, которого он тайно укрывает.
С этого момента спокойная жизнь женщины резко начинает меняться.
Двенадцатилетний Пабло получает стипендию для посещения школы в изолированной «Колонии Дигнидад», основанной в Чили немецкими поселенцами.
Мальчик быстро становится любимцем директора колонии, дяди Пола.
Со временем Пабло становится свидетелем каких-то странных происшествий, что заставляет его вести себя иначе, чем другие ученики.
Мария убегает из немецкого поселения в Чили и, спасаясь от волка, прячется лесном доме.
Там она находит двух поросят и начинает творить волшебство, меняя облик своих новых друзей.