Полицейский Рассел Стивенс получает задание внедриться в наркокартель, поставляющий в Лос-Анджелес кокаин.
Главой преступной группировки является Антон Гальегос – дилер, действующий от лица наркобарона из Латинской Америки, влиятельного политика Гектора Гузмана.
Цель операции – обезвредить владельца картеля.
Стивенс начинает свою «карьеру», выступая в роли мелкого дилера.
Но вскоре ему предстоит решить очень важный вопрос: на чьей он стороне?
Молодой владелец ранчо Кирби Фрай назначен заместителем шерифа в маленьком городе, жители которого недовольны своим стареющим шерифом Джоном Дэнэхером, который ведет давнюю вражду с безжалостным Филом Сандином, сыном богатого скотовладельца и его бандой.
Кирби оказывается в центре этой конфронтации...
Азиатский иммигрант, которого все зовут «Брюс» из-за его сходства с Брюсом Ли, заведует кухней у гангстеров, и его обманом вовлекают в организацию поставок, не объяснив, что он доставляет кокаин.
Но когда до различных безумных персонажей, от шлюх и шерифов до кришнаитов-кунгфуистов, наконец дойдёт, чем же он на самом деле занимается - ему придётся научиться драться не хуже Брюса Ли!