Одинокий и робкий человек, называющий себя мечтателем, белой ночью случайно знакомится с девушкой Настенькой и влюбляется в неё, а она видит в нём родную душу, брата.
Настенька рассказывает ему свою историю.
Эта история о том, как тяжело живется маленькой Бабе-Яге, когда ей всего 127 лет!
Все свободное время нужно тратить на обучение колдовству, а это так скучно.
Она решила поскорее стать настоящей хорошей ведьмой и отправилась туда, куда таким маленьким ведьмам ещё летать запрещается – на гору Блоксберг.
Телеспектакль по мотивам сказки Петра Ершова об Иванушке-дурачке и его верном друге — волшебном Коньке-Горбунке, который помог Иванушке не только поймать Жар-птицу и похитить прекрасную Царь-девицу, но и самому стать царем.