Студентки Ноэль и Адди снимают квартиру на Манхэттене.
Вскоре под видом сотрудницы агентства недвижимости в их жильё проникает незнакомка и рассказывает Ноэль, что эта квартира принадлежала миллионеру-подофилу Джеффри Эпштейну, и тут творились жуткие вещи.
Пока новые подруги, употребляя всевозможные вещества, раскрывают связанный с этим заговор, Адди начинает странно себя вести.
Большая часть истории нью-йоркского независимого кино прошла на глазах Николаса Николау.
Он начал карьеру в индустрии в 70-х работая киномехаником в порно-кинотеатрах.
На его глазах менялись целые эпохи в истории киноиндустрии - с закатом порно, поглощением крупными сетями независимых кинотеатров, закатом и изменением вкусов публики.
Сегодня Николау владелец одного из очень немногих по-настоящему независимых бюджетных кинотеатров Нью-Йорка, сражающийся с целой индустрией за возможность показыват...
После возвращения в Америку из Милана Дэвид неожиданно пропадает, оставив за собой странный архив из писем, открыток и записных книжек.
Перед исчезновением он изучал работы загадочного философа Стивена Тобса, рассуждавшего о конце политики и истории.
Друзья Дэвида — Тодд и Мадлен — блуждают по улицам Бруклина, выставкам и кафе в поисках утраченного друга.
Рассказ об итальянском районе Манхэттена, об актерах итальянского происхождения, разделяющих любовь режиссёра Абеля Феррары к маленькой Италии, о живописном празднике Сан-Дженнаро.