В постперестроечном Калининграде Джой снимается в порнографической версии истории Клеопатры.
Однако ей категорически неприятен актер, которого подобрали на роль Цезаря.
Пришедший с театральной сцены, он свысока смотрит на других участников съемочной группы.
В пику режиссеру и своему партнеру Джой находит на улицах российского города молодого лоточника Дмитрия, для которого требует придумать роль.
Тем временем, на съемки приезжает Джоан, лучшая подруга Джой.
Их совместному давлению не в силах про...
Красотка Джой вместе со своей подругой приезжает в Москву для съемок в рекламном ролике.
Таксист предлагает им посетить музей Распутина.
Во время осмотра музея девушки попадают под действие гипноза.
Гипнотизером оказывается потомок Распутина, унаследовавший от него сверхъестественные способности.
Джой счастлива: её вечно занятый любовник Марк смог освободить несколько дней и отправиться с ней в Африку.
Пока девушка делает фотографии, Марк знакомится с Полем и тот предлагает им поужинать вместе.
Вечером в ресторане Джой замечает, что Марк уделяет недвусмысленные знаки внимания спутнице Поля — Дженнифер, в то время как самого Поля интересует Джой...