Лейтенант Чон Джэ-гон идет по следу подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля.
Он знает, что тот рано или поздно вступит в контакт со своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в баре.
Джэ-гон под видом бывшего одногруппника Чун-гиля устраивается работать в тот же бар и постепенно втирается в доверие к Хе-гён.
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность.
На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем.
Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим.
Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.