Молодой несостоявшийся писатель живёт в уединенном доме вдали от города, на берегу моря.
Его жена, до рождения ребёнка — актриса, пытается восстановить свою актёрскую карьеру в современном городском театре.
Маленького сына, как и в этот раз, она иногда оставляет пьющему мужу, который не очень умело с ним обращается.
Этой ночью мужчине предстоит вновь пережить яркие эпизоды прошлого, а самые мучительные из них — смерти двух друзей.
Он надеется, что напишет вторую книгу, не замечая, как разваливае...
Группа «макулатура», участниками которой являются Евгений Алёхин и Константин Сперанский, везет по городам России свой «внутренний реп».
Во время тура происходит столкновение характеров Алёхина и Сперанского, проявляются различия в их отношении к делу, к женщинам, к себе и друг к другу, что, однако, не мешает им уже более десяти лет оставаться друзьями, выступать и писать.