Один день из жизни двух молодых людей.
Они не знают друг друга, у них разные мечты и разные проблемы: начинающий писатель Заза решает отказаться от своей любви ради счастья других людей, а юный раздолбай и бандит Мамука не останавливается ни перед чем, чтобы добиться своих целей.
В финале картины пути этих двух непохожих людей пересекаются.
Картина о гражданской войне в Грузии начала 1990-х.
Двое ребят отправились за наркотиками в Азербайджан, но по пути сбились с дороги.
В результате парни оказываются в эпицентре армяно-азербайджанского конфликта и поочередно попадают в плен к обеим из враждующих сторон.