Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи.
Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта - Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата...
1950-ые.
Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо.
Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал.
Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.
Молодежные школьные тусовки, неурядицы в семье, непонимание дочери мамой, - вот фон, на котором развивается жуткий кошмар героини этого триллера, постоянно получающей записки угрожающего содержания.
К несчастью истина «предупрежден - значит вооружен» в данном случае не работает, поскольку автор записок может быть только из тех лиц, которые хорошо ей известны...