Деревня Ошика, расположенная в префектуре Нагано со всех четырех сторон окружена горами.
В этой деревушке уже свыше 300 лет хранятся традиции местного театра Кабуки.
Главный актер театра — Зэн уже много лет на сцене, но вот в личной жизни у него не сложилось.
Его бросила жена, и он с тех пор живет один.
Но однажды его сбежаашая жена Такако неожиданно возвращается в деревню.
Но кажется будто бы она больна, и совсем не узнает Зэна...
После переезда из провинциального городка в Токио, изучать искусство, Масая не может найти своё место в этом огромном городе и опускается всё ниже и ниже в долговые ямы.
Всё меняется в тот миг, когда он узнает, что его мать больна...