Лейтенант полиции Ник Хантер, временно отстраненный от работы из-за ложного обвинения в краже наркотиков, едет в Сан-Диего.
Здесь он встречается со своей бывшей напарницей Ди Ди МакКолл, и они начинают расследовать запутанное дело с участием бывшего сотрудника КГБ.
Чокнутый ученый Мортимер Гангрин превращает помидоры в людей и наоборот, так что не мудрено и влюбиться в бывший помидор, а ныне очаровательную девушку.
Доктор Гангрин хочет перепрограммировать всю человеческую расу, проникнув на телевидение и запустив рекламный ролик.
Но ученая Кеннеди Джонсон разгадывает его намерения.
Вместе с детективом полиции Лэнсом Бойлом она должна спасти мир…