У мальчика Билли все плохо. Он поссорился с сестренкой. Его папе грозит увольнение. И в баскетбол Билли все время проигрывает. Но стоило ему расплакаться и выкрикнуть в сердцах «Не верю в Санта-Клауса...
Чарли ехал по ночному хайвэю и неожиданно встретился с неким ужасным существом в полицейской форме, который забрал у Чарли невесту и укатил с ней в неизвестном направлении. Мудрый старик, хозяин близл...