Цуёси Тосисигэ

История одержимого художника, имевшего обыкновение рисовать свои картины в канализации, где однажды помимо разнообразного мусора он встретил настоящую русалку.
Телепатически она попросила его нарисовать свой портрет, но вскоре скорчилась от невыносимой боли — на животе у неё была язва.
Решив спасти прекрасное создание, художник переносит русалку к себе в квартиру и пытается вылечить, но болезнь зашла уже слишком далеко.
Постепенно покрываясь кровоточащими язвами и отвратительными волдырями, руса...