1918 год.
В помощь голодающим крестьянам Туркестана советское правительство посылает из Ташкента караван с хлебом.
Путь этот опасен — здесь свирепствуют банды басмачей и белоказаков.
Командир отряда, после ряда изматывающих боев, решает отвлечь банды — и пускает по ложному пути «лжекараван» во главе с комиссаром Арчманом…
Радиожурналист Чары Атаджанов, работая с материалами о каракумских овцеводах, решает делать репортаж — материал, сам по себе, интересный и актуальный.
Считая, что на дальний чабанский кош ехать совсем необязательно, Чары спешит закончить статью и ограничиться только тем материалом, который накопился за последнее время.
Однако на радио появляется директор местного совхоза Косаев и после недолгих препирательств везёт Атаджанова на место событий...
Отец мечтал видеть в сыне сильного и бесстрашного мужчину и поэтому отправил семилетнего робкого Чамана к деду, на далёкое пастбище.
Не сразу привык Чаман к новому образу жизни и стал хозяином кошары, верным помощником дедушке Мергену...
Конец XIX века.
Туркменский аул, расположившийся в острогах Кугитан-Тау.
Суровые законы адата и шариата становятся на пути юных Янгыл и Арзы: годы разлуки, насильное замужество девушки, лютая ненависть односельчан и трагическая смерть влюбленных.