Два священника из Ватиканской конгрегации вероучения прибывают в Сан-Акачо, небольшой городок в Мексике, в качестве посланников.
Они идут с целью проверки предполагаемого чудесного исцеления другим священником, который таинственным образом исчезает.
Вскоре после прибытия туда они находят на окраине психиатрическую общину, которая, кажется, скрывает не одну тайну, касающуюся чудес и исчезновений, происходящих там.
Карл Колчак приступает к расследованию таинственного исчезновения беременной женщины.
Когда полиция находит ее тело, улики указывают на мужа убитой.
Но Колчак верит в невиновность мужчины и приходит к выводу, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы.