В центре событий - маленькая деревня, расположенная в живописном ущелье.
Сельские жители торгуют чем могут на небольшом рынке возле дороги.
По возможности, занимаются земледелием.
В ветхом доме, не замечая течения времени, живёт семья: пожилая домохозяйка Мамида, мальчик Назарос и его потерявшая разум мать - Зулали.
Бывший советский ученый-перебежчик решает вернуться на Родину и в обмен на прощение предлагает передать правительству материалы секретной программы «Орбита 12».
Ученый также располагает данными, которые позволят выйти на предателя в российских спецслужбах.
Однако во время контакта с представителем ученого в Стамбуле погибают сразу три члена спецгруппы генерала Сергачева, а сам он попадает под подозрение.
Тем временем в Россию прибывает агент-убийца из Европы, который методично устраняет всех, кт...