Пожилая женщина, потерявшая во время войны сына и мужа, много лет живет одна, замкнувшись в своем горе.
Неожиданно ее обособленный мир нарушается бесцеремонным вмешательством пионера, которому поручено шефство над ней.
Неожиданная встреча бедного подмастерья с волшебником круто меняет судьбу молодого человека — вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха.
И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.