В основе фильма — знакомая ситуация: младшая сестра не может выйти замуж, пока не найдется жених для старшей, требовательной и капризной девушки.
Поклонник младшей сестры находит недотепу и уговаривает его сыграть роль сердцееда.
Эдди Квиллан влюбляется в подружку гангстера, но избегает неприятностей, заручившись поддержкой боксёра Роберта Армстронга и его девушки, которых он спас от нападения банды.
Оставшись сиротой, Мэри Рейни берет на себя заботу о семейном цирке, который дает представления круглый год по два раза в день, независимо от того светит солнце или идет дождь, и тем не менее все равно остается в убытке.
Девушка пытается спасти цирк от разорения.
Этот ранний образец «закулисного» музыкального жанра рассказывает историю Китти Дарлинг, звезды мюзиклов, чья слава уже поблекла.
Она пытается уберечь свою дочь Эйприл, воспитанную в монастыре, от повторения её ошибок.