Париж, середина XIX века.
Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика.
Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…
Богатый работорговец Ксанф воображающий себя великим поэтом и философом, покупает раба-баснописца Эзопа.
Вскоре Ксанф становится знаменит, но все понимают, кто является истинным автором его новых творений.