Картина навеяна мотивами пьесы классика польской литературы Юлиуша Словацкого — «Мазепа».
Действие фильма происходит в XIII веке.
В старинный замок на бал прибывает монарх со своей свитой.
Интрига завязывается вокруг красавицы Бланш, которая замужем за господином преклонных лет.
В нее влюбляются многие, в том числе и ее пасынок Николя, и королевский паж Бартоломео.
Образовавшийся любовный многогранник терзает сердце молодой женщиныи ее поклонников, что приводит к трагическому финалу.
В деревню на краю света приезжает учительница.
Вместо того чтобы учить детей разумному, доброму, вечному, она отравляет колодец, провоцирует пожары, наводнения и падеж скота.
Крайним объявляют лесоруба-итальянца, на которого училка положила глаз.