Режиссёр Сергей взял денег на свой фильм у бандитов.
Однако фильм не вернул вложенные в него средства, а возвращать долг как-то нужно.
Режиссёра привозят на квартиру, где уже ждёт оператор с камерой и готова декорация.
Далее Сергею быстро и чётко объясняют, что от него требуется: надо снять порнофильм.
Причём снимать нужно очень быстро и из подручного материала...
Лирико-драматическая история девушки, живущей в большой хлебосольной семье интеллигента, растворена в жизнеописании среды и атмосферы Ленинграда конца 30-х - начала 40-х годов.
Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств.
В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая уже вошла в богемную среду...