Режиссёр Сергей взял денег на свой фильм у бандитов. Однако фильм не вернул вложенные в него средства, а возвращать долг как-то нужно. Режиссёра привозят на квартиру, где уже ждёт оператор с камерой и...
Лирико-драматическая история девушки, живущей в большой хлебосольной семье интеллигента, растворена в жизнеописании среды и атмосферы Ленинграда конца 30-х - начала 40-х годов.
Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств. В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая...