Фильм-сказка повествует о приключениях одного заблудившегося путника в кошачьем королевстве и о том, что настоящим амулетом для человека является его любовь и доброта.
Трудно быть рыжим, особенно в детстве, но зато в детстве у нас появляются самые настоящие друзья, и происходят самые невероятные веселые приключения и чудеса.
Ночной карнавал на улицах старинного города. По улице бежит вприпрыжку Маленькая девочка. Двое хулиганов в страшных масках пытаются напугать ее, но безрезультатно – девочка их не боится.
Во дворе живут мальчик и девочка. Девочка очень живая и подвижная. Мальчик – задумчивый и замкнутый. Девочку не отпускает от себя сердитая няня, а ей так хочется на волю. Мальчика, наоборот, отправляю...
История о Псе и Собачке, которые живут по разные стороны одного холма. У них разное восприятие прекрасного. Фильм учит: не стоит переделывать любимого, надо воспринимать его таким, какой он есть.