Иран, 1980-е.
Идет ирано-иракская война.
Журналист Мехран, попав под бомбардировку в городе, замечает, что его жена Мина как-то связана с целями врага.
Начав следить за ней, Мехран понимает, что она имеет отношение к леворадикальной Организации моджахедов Ирана.
Между тем в издательстве он знакомится с новым сотрудником, который тоже интересуется деятельностью его жены.
Фильм о тяжелой жизни рабочих-гастарбайтеров, нелегально приезжающих в Иран на заработки, показанная глазами семнадцатилетнего юноши Латифа.
Это красивая и романтическая история любви.
Искреннее чувство меняет жизнь инфантильного молодого человека.
После смерти своего отца, Мехролла работает в другом городе, чтобы прокормить семью.
Возвращаясь домой, он узнает, что мать вступила в брак с жандармом.
Мехролла ссорится с матерью и, убегая из дома, крадет табельное оружие отчима.