Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года.
Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом.
Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить спокойной жизнью.
Большая часть немногочисленного мужского населения тайно влюблена в местную красавицу Калю, в том числе молодой деревенский скотник Ваня Мельников и приехавший в эвакуацию городской паренек Игорь.
Однажды Ваня в поисках корма для свои...
Россия, конец XIX века.
В заброшенной усадьбе под Петербургом происходит череда загадочных убийств сельских жителей.
Прибывший на место преступления агент губернского сыска Арсеньев начинает расследование.
В число подозреваемых попадают все - ведь речь идет об огромном наследстве старого барина.
Но результат расследования оказывается неожиданным даже для опытного сыщика.